Англия, 1899 год. Юный выпускник Оксфорда доктор Эдвард Ньюгэйт начинает службу в уединённой психиатрической лечебнице. Его взгляд невольно задерживается на прекрасной пациентке миссис Грэйвс, страдающей истерией и помещённой сюда после нападения на жестокого супруга. Главный врач мистер Лэмб практикует вызывающие недоумение методы: поощряет бредовые фантазии больных и предоставляет им неограниченную свободу. Однако вскоре Эдварду суждено понять, что это лишь верхушка айсберга странностей, скрывающихся за стенами учреждения.
С каждым днём молодой врач замечает всё более тревожные детали. Пациенты шепчутся о ночных ритуалах, в коридорах витает запах неизвестных благовоний, а в библиотеке обнаруживаются трактаты по запрещённой магии. Миссис Грэйвс начинает доверительно рассказывать ему о таинственных исчезновениях пациентов и странных экспериментах, проводимых под видом лечения. Эдвард осознаёт, что оказался в месте, где граница между безумием и сверхъестественным окончательно стёрлась.
