Луис и его сын погружаются в знойное марокканское приключение, следуя за призрачными следами пропавшей дочери. От шумных рынков Марракеша до безмолвных дюн Сахары — каждый новый контакт приоткрывает завесу тайны, указывая на загадочную вечеринку где-то на юге. Местные жители говорят о ней шепотом, будто о миражe, возникающем лишь для избранных.
Их путь неумолимо ведет к легендарному рейву на самой границе с Мавританией, где пески скрывают последние следы девушки. В этом полумифическом месте, где стираются границы между реальностью и вымыслом, им предстоит столкнуться с опасной смесью древних традиций и современной эйфории, чтобы найти ответы на мучительные вопросы.